¿Qué son Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL)?

Take-Profit (TP) es el nivel de precio al que un comerciante quiere cerrar la posición actual para obtener ganancias. Cuando el precio alcanza el nivel Take-Profit establecido por el comerciante, la orden para cerrar la posición se ejecuta automáticamente y la posición se cierra al precio de mercado.

Por otro lado, Stop-Loss (SL) es el nivel de precio en el que el comerciante quiere cerrar la posición actual para limitar la pérdida. Cuando el precio alcanza el nivel de Stop-Loss establecido por el comerciante, la orden de cierre también se ejecuta automáticamente y la posición se cierra al precio de mercado o precio establecido.

Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL) son algunas de las herramientas básicas que se utilizan para gestionar eficazmente el riesgo, controlar las emociones y adherirse a las estrategias comerciales.

En este artículo, analizaremos en detalle qué son Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL), cómo funcionan en WhiteBIT y por qué son herramientas importantes para cualquier comerciante que busque comerciar de manera efectiva en el mercado de activos digitales.

Aprenda más sobre Take-Profit (TP)

Take-Profit (TP) es un nivel de precio predeterminado en el que un comerciante pretende cerrar una posición para obtener ganancias.

Como regla general, el nivel de TP se establece por encima del precio de entrada para posiciones largas y por debajo del precio de entrada para posiciones cortas. Una vez que el mercado alcanza el nivel establecido, la posición se cierra automáticamente y el comerciante asegura sus ganancias.

Por ejemplo: 

1. Un usuario abrió una posición larga por 1 ETH a un precio de 2000 USDT:
2. Decidió utilizar una estrategia de beneficio fijo y fijó el nivel objetivo de Take-Profit en el 15%.
3. En este caso, debería fijar el TP en 2300 USDT. Si el precio de ETH comienza a subir y alcanza el nivel de 2300 USDT, se establecerá y ejecutará automáticamente una orden de venta de ETH al precio de mercado.
4. Si se alcanza el nivel objetivo, la orden se ejecutará y el usuario recibirá una ganancia del 15% del precio de compra inicial, lo que equivale a: 2000 USDT * 0,15 = 300 USDT.

Lea más sobre Stop-Loss (SL)

Stop-Loss (SL) es una orden para vender criptomonedas automáticamente si el precio cae a un cierto nivel. La herramienta está diseñada para gestionar el riesgo y limitar posibles pérdidas de inversión.

SL normalmente se fija a un precio inferior al precio de mercado actual para posiciones largas y superior al precio de mercado actual para posiciones cortas. La orden se activa cuando el precio de mercado alcanza el precio SL especificado y el activo se vende al precio de mercado. Esto ayuda a proteger al inversor de mayores pérdidas.

Por ejemplo:

1. Un usuario ha abierto una posición larga por 1 BTC a un precio de 40.000 USDT.
2. La pérdida que está dispuesto a sufrir con esta operación es del 8%.
3. En este caso, el SL debería fijarse en 36.800 USDT. Y si el precio de BTC comienza a caer y alcanza el nivel de 36.800 USDT, la orden de venta automática se establecerá y ejecutará al precio de mercado.

Las órdenes TP y SL no garantizan la ejecución al precio especificado, especialmente en condiciones de mercado volátiles, si la demanda excede la oferta o si el importe de la posición es demasiado grande. Las ofertas pueden ser propensas a sufrir desvíos y el precio de ejecución puede ser peor que el precio fijo de SL.

¿Cómo Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL) funcionan en WhiteBIT?

En WhiteBIT, puede configurar TP y SL al colocar una nueva orden de Compra o Venta, antes de abrir una posición Larga o Corta, o al añadir fondos a una orden o posición. TP y SL se pueden utilizar individualmente o en combinación.

En un contexto técnico, Take-Profit y Stop-Loss funcionan como una orden Stop-Market, pero sin especificar un importe de activo. Esto significa que cuando se alcanza el nivel TP o SL, el intercambio cerrará automáticamente toda la posición al precio de mercado.

La función TP/SL en WhiteBIT permite una gestión de riesgos más eficiente debido a la colocación simultánea de múltiples órdenes TP/SL. Con esta funcionalidad puede ajustar TP/SL mientras coloca una orden de límite, de mercado o Stop-Limit/Stop-Market directamente en el área de configuración de órdenes.

Hay dos opciones para colocar órdenes TP/SL:

• Para toda la posición: cuando configura TP/SL para toda la posición, significa que los niveles Take Profit y Stop Loss se aplican a todo el volumen de su operación. Puede establecer una única orden TP/SL para toda la operación. Cuando el precio alcanza su nivel TP/SL predeterminado, toda su posición se cierra automáticamente al precio de mercado actual.
• Para una parte de una posición: cuando abre una posición o añade fondos a una posición, puede establecer un TP/SL para ese importe de su operación, lo que significa que puede crear múltiples niveles de TP/SL para diferentes partes de su operación. Cuando se alcance uno de los niveles de TP/SL, el importe correspondiente se cerrará automáticamente al precio de mercado actual y los demás niveles de TP/SL seguirán aplicándose.

Para comprender mejor cómo funcionan estas órdenes, le sugerimos que estudie los estudios de casos que se detallan más adelante en este artículo. Además, podemos ver una diferencia más detallada entre estas opciones de ubicación comparándolas en esta tabla:

Además, para una mejor comprensión, veamos algunos ejemplos:

Escenario 1 – un comerciante tiene múltiples órdenes TP/SL al mismo tiempo.

Por ejemplo, el precio de mercado actual de BTC es de 25.000 USDT. Un comerciante abre una posición larga por 1 BTC y al mismo tiempo crea varias órdenes TP/SL:

Orden TP/SL A

• Parámetros TP/SL: para una parte de la posición (supongamos que utilizamos una orden de mercado)
• Precio de activación de TP: 26.000 USDT.
• Importe: 0,5 BTC

Orden TP/SL B

• Parámetros TP/SL: para una parte de una posición (usando una orden de mercado)
• Precio de activación de TP: 30,000 USDT.
• Importe: 0,5 BTC

Orden TP/SL C

• Parámetros TP/SL: para toda la posición
• Precio de activación SL: 23 000 USDT
• Importe: 1 BTC

En condiciones de mercado, la función TP/SL funcionará de la siguiente manera: 

• Cuando el precio de mercado de BTC alcanza los 26.000 USDT, se activa la orden A de TP/SL y cierra una porción de 0,5 BTC de la posición al precio de mercado. El comerciante se queda con una posición de 0,5 BTC (con las órdenes TP/SL B y C aún activas).
• Cuando el precio de mercado de BTC alcanza los 27.000 USDT, el comerciante cierra manualmente 0,1 BTC. El volumen total de la posición es ahora de 0,4 BTC (con las órdenes B y C de TP/SL aún activas).
• Cuando el precio de mercado de BTC alcanza los 30 000 USDT, se activa la orden B de TP/SL y el Take-Profit en la orden de mercado es de 0,4 BTC (con la orden C de TP/SL cancelada automáticamente).

Escenario 2 – el comerciante ya tiene una orden TP/SL y se ejecuta una nueva orden con TP/SL (para la orden actual).

Supongamos que el precio de mercado actual de BTC es de 25.000 USDT. El comerciante ya tiene una posición larga por 1 BTC y la orden Take-Profit tiene las siguientes configuraciones:

Orden TP/SL A

• Parámetros TP/SL: para toda la posición (usando una orden de mercado)
• Precio de activación de TP: 26,000 USDT 
• Importe: 1 BTC

Luego, el comerciante coloca una orden Limit para comprar 1 BTC a un precio de 24 000 USDT con un nuevo Take-Profit de 27 000 USDT y Stop-Loss de 22 000 USDT para el contrato de 1 BTC (orden actual).

En condiciones de mercado, la función TP/SL funcionará de la siguiente manera:

• Si el precio de mercado cae a 24.000 USDT y la orden Limit se ejecuta parcialmente por 0,5 BTC, el importe de la posición abierta actual será de 1,5 BTC. El nuevo pedido de TP/SL se realizará de la siguiente manera:

Orden TP/SL B

• Parámetros TP/SL: para una parte de la posición
• Precio de activación de TP: 27,000 USDT
• Importe: 0,5 BTC
• Precio de activación SL: 22 000 USDT
• Importe: 0,5 BTC

En condiciones de mercado, la función TP/SL funcionará de la siguiente manera:

• Si el precio de mercado de BTC alcanza los 26 000 USDT, se activa la orden A de TP/SL y cierra una posición de 1 BTC al precio de mercado. El comerciante se queda con una posición de 0,5 BTC (con la orden B de TP/SL todavía vigente).
• Si el precio de mercado de BTC alcanza los 24.000 USDT, se ejecutará la orden Limit restante de 0,5 BTC y se colocará una nueva orden TP/SL C por 0,5 BTC. Al mismo tiempo, el importe de la posición del comerciante A aumentará a 1 BTC y las dos órdenes TP/SL B y C permanecerán activas.

Orden TP/SL C

• Parámetros TP/SL: para una parte de la posición
• Precio de activación de TP: 27,000 USDT
• Importe: 0,5 BTC
• Precio de activación SL: 22 000 USDT
• Importe: 0,5 BTC

¿Para qué usar TP y SL?

Gestión de riesgos

TP y SL ayudan a limitar posibles pérdidas y ganancias. Si establece un punto de salida predeterminado (SL), puede controlar el importe máximo que está dispuesto a perder en una operación. Las órdenes TP, por otro lado, le permiten fijar ganancias cuando el mercado alcanza el nivel deseado y aprovechar los movimientos favorables del mercado.

Eliminar los prejuicios emocionales y mantener la disciplina comercial

El mercado tiene que ver con las emociones. Comerciar a menudo puede resultar difícil y las emociones pueden nublar el juicio al cambiar de estrategia. Las órdenes TP y SL ayudan a eliminar el sesgo emocional al automatizar su estrategia de salida. Al colocar órdenes prematuramente, puede evitar la tentación de desviarse de su plan debido al miedo u otros factores emocionales. TP y SL ayudan a mantener la disciplina comercial y la ejecución del plan comercial, que es la base de un comercio estable en el mercado.

Gestión de tiempo

TP y SL ahorran tiempo porque con ellos no es necesario monitorear el mercado constantemente. Una vez establecidas las órdenes, podrá centrarse en otros aspectos de su estrategia comercial.

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