¿Qué son Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL)?

Take-Profit (TP) es el nivel de precio al que un comerciante quiere cerrar la posición actual para obtener ganancias. Cuando el precio alcanza el nivel Take-Profit establecido por el comerciante, la orden para cerrar la posición se ejecuta automáticamente y la posición se cierra al precio de mercado.

Por otro lado, Stop-Loss (SL) es el nivel de precio en el que el comerciante quiere cerrar la posición actual para limitar la pérdida. Cuando el precio alcanza el nivel de Stop-Loss establecido por el comerciante, la orden de cierre también se ejecuta automáticamente y la posición se cierra al precio de mercado o precio establecido.

Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL) son algunas de las herramientas básicas que se utilizan para gestionar eficazmente el riesgo, controlar las emociones y adherirse a las estrategias comerciales.

En este artículo, analizaremos en detalle qué son Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL), cómo funcionan en WhiteBIT y por qué son herramientas importantes para cualquier comerciante que busque comerciar de manera efectiva en el mercado de activos digitales.

Aprenda más sobre Take-Profit (TP)

Take-Profit (TP) es un nivel de precio predeterminado en el que un comerciante pretende cerrar una posición para obtener ganancias.

Como regla general, el nivel de TP se establece por encima del precio de entrada para posiciones largas y por debajo del precio de entrada para posiciones cortas. Una vez que el mercado alcanza el nivel establecido, la posición se cierra automáticamente y el comerciante asegura sus ganancias.

Por ejemplo: 

1. Un usuario abrió una posición larga por 1 ETH a un precio de 2000 USDT:
2. Decidió utilizar una estrategia de beneficio fijo y fijó el nivel objetivo de Take-Profit en el 15%.
3. En este caso, debería fijar el TP en 2300 USDT. Si el precio de ETH comienza a subir y alcanza el nivel de 2300 USDT, se establecerá y ejecutará automáticamente una orden de venta de ETH al precio de mercado.
4. Si se alcanza el nivel objetivo, la orden se ejecutará y el usuario recibirá una ganancia del 15% del precio de compra inicial, lo que equivale a: 2000 USDT * 0,15 = 300 USDT.

Lea más sobre Stop-Loss (SL)

Stop-Loss (SL) es una orden para vender criptomonedas automáticamente si el precio cae a un cierto nivel. La herramienta está diseñada para gestionar el riesgo y limitar posibles pérdidas de inversión.

SL normalmente se fija a un precio inferior al precio de mercado actual para posiciones largas y superior al precio de mercado actual para posiciones cortas. La orden se activa cuando el precio de mercado alcanza el precio SL especificado y el activo se vende al precio de mercado. Esto ayuda a proteger al inversor de mayores pérdidas.

Por ejemplo:

1. Un usuario ha abierto una posición larga por 1 BTC a un precio de 40.000 USDT.
2. La pérdida que está dispuesto a sufrir con esta operación es del 8%.
3. En este caso, el SL debería fijarse en 36.800 USDT. Y si el precio de BTC comienza a caer y alcanza el nivel de 36.800 USDT, la orden de venta automática se establecerá y ejecutará al precio de mercado.

Las órdenes TP y SL no garantizan la ejecución al precio especificado, especialmente en condiciones de mercado volátiles, si la demanda excede la oferta o si el importe de la posición es demasiado grande. Las ofertas pueden ser propensas a sufrir desvíos y el precio de ejecución puede ser peor que el precio fijo de SL.

¿Cómo Take-Profit (TP) y Stop-Loss (SL) funcionan en WhiteBIT?

En WhiteBIT, puede configurar TP y SL al colocar una nueva orden de Compra o Venta, antes de abrir una posición Larga o Corta, o al añadir fondos a una orden o posición. TP y SL se pueden utilizar individualmente o en combinación.

En un contexto técnico, Take-Profit y Stop-Loss funcionan como una orden Stop-Market, pero sin especificar un importe de activo. Esto significa que cuando se alcanza el nivel TP o SL, el intercambio cerrará automáticamente toda la posición al precio de mercado.

La función TP/SL en WhiteBIT permite una gestión de riesgos más eficiente debido a la colocación simultánea de múltiples órdenes TP/SL. Con esta funcionalidad puede ajustar TP/SL mientras coloca una orden de límite, de mercado o Stop-Limit/Stop-Market directamente en el área de configuración de órdenes.

Hay dos opciones para colocar órdenes TP/SL:

• Para toda la posición: cuando configura TP/SL para una posición ya abierta, significa que los niveles Take Profit y Stop Loss se aplican a todo el volumen de su operación. Puede establecer una única orden TP/SL para toda la operación. Cuando el precio alcanza su nivel TP/SL predeterminado, toda su posición se cierra automáticamente al precio de mercado actual.
• Para una parte de una posición: cuando abre una posición o añade fondos a una posición, puede establecer un TP/SL para ese importe de su operación, lo que significa que puede crear múltiples niveles de TP/SL para diferentes partes de su operación. Cuando se alcance uno de los niveles de TP/SL, el importe correspondiente se cerrará automáticamente al precio de mercado actual y los demás niveles de TP/SL seguirán aplicándose.

Para obtener una comprensión más profunda de cómo funcionan estas órdenes, le proponemos considerar un ejemplo práctico concreto.

Imaginemos que el precio de mercado actual de BTC es de 25 000 USDT. Un trader abre una posición long de 1 BTC (utilizando 2 órdenes separadas) y, al mismo tiempo, crea varias órdenes TP/SL:

Orden A

• Precio de activación TP: 26 000 USDT
• Cantidad: 0,5 BTC

Orden B

• Precio de activación TP: 30 000 USDT
• Cantidad: 0,5 BTC

Después de la ejecución de las 2 órdenes, el volumen total de la posición será de 1 BTC, pero, dado que estas órdenes se establecieron por separado, se crearán órdenes TP independientes para cada una de ellas. De este modo, durante la apertura de la posición (o al añadir fondos a la posición), es posible establecer TP/SL para ese volumen, creando TP/SL para las partes necesarias de la posición en los niveles de precio deseados.

Después de abrir la posición, no es posible establecer TP/SL para una parte de su volumen; por lo tanto, el trader podrá establecer TP/SL solo para el volumen total:

Orden SL

• Precio de activación SL: 23 000 USDT
• Cantidad: 1 BTC

Tenga en cuenta: si desea cerrar una posición ya activa de manera parcial, puede hacer clic en el botón «Limit», establecer el precio de cierre de la posición y la cantidad deseada. Sin embargo, recuerde que cerrar una posición de esta manera solo puede funcionar como una orden TP. Si intenta cerrar parcialmente la posición con una orden limit como si fuera una orden SL, su posición se cerrará como una orden de mercado.

En condiciones de mercado, la función TP/SL operará de la siguiente manera:

• Cuando el precio de mercado de BTC alcanza los 26 000 USDT, se activa la orden TP A y se cierra una parte de la posición equivalente a 0,5 BTC al precio de mercado. El trader mantiene una posición restante de 0,5 BTC (y las órdenes TP/SL B y C siguen activas).
• Al hacer clic en el botón «Limit», el trader establece un precio de cierre para una parte de la posición de 0,1 BTC a un precio de 27 000 USDT. Una vez alcanzado este precio (y cerrada esa parte de 0,1 BTC), el volumen final de la posición queda en 0,4 BTC, y las órdenes TP/SL B y C continúan activas.
• Cuando el precio de mercado de BTC alcanza los 30 000 USDT, se activa la orden TP B. A pesar de que la cantidad de dicha orden TP B supera el volumen actual de la posición, esta se cerrará por completo sin abrir una posición contraria. Asimismo, la orden SL C se cancelará automáticamente.

¿Para qué usar TP y SL?

Gestión de riesgos

TP y SL ayudan a limitar posibles pérdidas y ganancias. Si establece un punto de salida predeterminado (SL), puede controlar el importe máximo que está dispuesto a perder en una operación. Las órdenes TP, por otro lado, le permiten fijar ganancias cuando el mercado alcanza el nivel deseado y aprovechar los movimientos favorables del mercado.

Eliminar los prejuicios emocionales y mantener la disciplina comercial

El mercado tiene que ver con las emociones. Comerciar a menudo puede resultar difícil y las emociones pueden nublar el juicio al cambiar de estrategia. Las órdenes TP y SL ayudan a eliminar el sesgo emocional al automatizar su estrategia de salida. Al colocar órdenes prematuramente, puede evitar la tentación de desviarse de su plan debido al miedo u otros factores emocionales. TP y SL ayudan a mantener la disciplina comercial y la ejecución del plan comercial, que es la base de un comercio estable en el mercado.

Gestión de tiempo

TP y SL ahorran tiempo porque con ellos no es necesario monitorear el mercado constantemente. Una vez establecidas las órdenes, podrá centrarse en otros aspectos de su estrategia comercial.

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